Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помочь в этом должен бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН лишил его напарника и места для лаборатории.