1960 год. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Вышибала по кличке Болтун остается без работы. Ему нужен заработок на несколько месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планирует концертный тур. Он чернокожий артист, исполняющий классику. Предстоит поездка по южным штатам Америки. Там все еще сильны расовые предрассудки.
Ширли ищет человека, который будет за рулем и обеспечит безопасность. Он нанимает Тони. Двое таких разных людей отправляются в путь. Эта поездка окажет огромное влияние на их судьбы.